欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

基金投顾展业数据首度亮相:8家披露签约规模,华泰、东方、中信遥遥领先,买方投顾正前行

时间:2022-09-02 22:47:21 | 浏览:715

财联社9月1日讯(记者 林坚)作为试水买方投顾的重要尝试,证券行业基金投顾业务的展业情况一直也备受关注。2022年半年报中,不少券商交出了基金投顾的成绩单。图为上市券商基金投顾展业情况一览财联社记者注意到,中信证券、华泰证券、国泰君安、申万

财联社9月1日讯(记者 林坚)作为试水买方投顾的重要尝试,证券行业基金投顾业务的展业情况一直也备受关注。2022年半年报中,不少券商交出了基金投顾的成绩单。

图为上市券商基金投顾展业情况一览

财联社记者注意到,中信证券、华泰证券、国泰君安、申万宏源、国联证券、招商证券、国信证券、东方证券、山西证券等9家券商在半年报中适当披露了公司基金投顾展业情况,涵盖客户签约数量,签约资产规模等数据。

在资产规模方面,截止到今年上半年,中信证券基金投顾累计签约资产超百亿元;东方证券基金投顾规模超140亿元;国联证券、华泰证券授权账户资产规模分别达到74.13亿元与151.36亿元;国信证券、招商证券以及国泰君安等券商基金投顾规模分别超过56亿元、43亿元以及实现34.18亿元。这其中,国泰君安基金投顾规模较2021年底增长38.6%,招商证券规模增速更猛烈,增加79.17%。

在客户数量方面,华泰证券参与客户数量达到56.33万户,申万宏源累计签约客户近10万人,东方证券累计签约超15万户,而国联证券签约总户数已达到20.17万户,2021年底增加约34%;招商证券、山西证券则分别签约3.34万户与1.05万户。

实际上,除了上述9家公布相应数据的券商,目前券商获得基金投顾资格的券商还有18家。可以看到,部分头部券商并未在半年报内具体披露相关数据,但显然头部券商基金投顾展业均成绩良好。

除上述半年报公布数据,据记者了解,银河证券目前基金投顾业务委托资产超50亿元,服务客户数超8万人,参与基金投顾组合的投资者账户盈利水平较好。截至8月24日,中金公司“公募50”基金投顾累计配置量突破115亿元。

受访的业界人士表示,基金投顾业务是创新型业务,将有助于财富管理的卖方销售模式向买方投顾模式转型。上述首批券商已经推出了自己的基金投顾产品,在客户和产品规模上已取得一定进展,第二批券商的签约资产规模与客群也均有规模化发展。

基金投顾展业进行式

2019年,证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》,行业基金投顾业务正式开展。截至目前,证券业获批了基金投顾业务试点资格券商名单如下:

2020年2月第一批获批券商:中金公司、中信建投、华泰证券、国泰君安、申万宏源、银河证券、国联证券;

2021年6月第二批获批券商:中信证券、招商证券、国信证券、兴业证券、东方证券、安信证券

2021年7-12月第二批获批券商∶光大证券、平安证券、中银证券、山西证券、东兴证券、南京证券、中泰证券、华安证券、国金证券、东方财富证券、华宝证券、华西证券、华创证券、渤海证券

随着上半年公募基金市场规模回升,券商渠道增速显著,券商持续强化以买方投研核心能力为支持的资产配置服务。据半年报,除了部分券商公布了具体数据,更多券商则是在半年报内简单概述了公司基金投顾的展业进展。

例如中金公司表示,今年上半年,公司“公募50”全新升级,从“投”与“顾”两端满足更广大普惠投资者的财富管理需求,产品保有规模以及买方投顾类产品保有规模继续稳步提升。

光大证券正式上线“金阳光管家”基金投顾服务,形成完整的证券投顾、基金投顾、资产配置财富管理服务框架,不断丰富产品种类、提升产品质量,提高专业服务水平。

中银证券公募基金投顾业务正式展业,积极向买方投顾转型。增加组合策略,积极开发潜在客户,进一步增强产品销售与资产配置服务能力。

华安证券、南京证券取得初步成效。华安证券今年上半年基金投资顾问业务资格场检顺利通过,其首家旗舰营业部正式开业,财富管理体系建设取得新进展,安徽省内首家基金投顾“鑫易投”正式上线。

南京证券稳步推进基金投顾业务,投顾组合策略运行较为稳健,业务开展初见成效。

此外,国金证券正进一步推进“国金100”公募基金投资顾问业务,不断丰富需求场景和策略组合。

兴业证券虽在半年报内表达公司基金投顾业务开展成效显著,但并未多言。

聚焦并未披露相关数据的上市券商以及非上市券商展业情况,财联社记者从业界获悉,有的券商因试点资格获得较晚,还在摸索期,因此业务成效并不明显。

买方投顾正在起步

据财联社记者观察,聚焦2022年上半年,券商在基金投顾方面的有益尝试,积极助推财富管理转向买方投顾。其中,券商加速揽下基金大V,引导客户长期配置,提升客户体验,把基金投顾业务作为大财富管理业务下的重要一环。

东方证券将管理组合规模超过200亿元的“银行螺丝钉”揽入旗下,成为业界今年以来最为轰动的事件之一。也因为此举,业界掀起“大V”与机构合作热,打造平台型投顾体系。东方证券与“银行螺丝钉”的合作为行业基金投顾业务发展提供了重要的参考。

来自“银行螺丝钉”的东方证券财富管理业务总部首席投顾官王磊也在最近一次直播中,表达了对于基金投顾后续展业的思考。他指出,基金投顾主要解决了客户买基金的三大痛点:一是不会选,二是何时买,三是拿不住。而为了帮助投资者解决以上三大痛点,投顾的服务不可或缺,而基金组合是主要服务形式。王磊表示,投顾服务方式、服务频次、服务体验都需要进行优化。

除了东方证券,据了解,诸多券商正在寻求合适的机会引入符合监管要求、持牌经营、有运营资质的基金投顾产品。

找准差异化定位应对马太效应

海通证券指出,基金投顾在提升客户资产规模和客户粘性方面具有重要作用,为券商财富管理转型的核心突破口。

而东亚前海在研报中表示,基金投顾目前已经试行两年,市场参与机构越来越多。头部机构由于业务布局广及客户存量大,展业更轻松,能够较易实现规模化效应,马太效应有加剧趋势。对于中小机构,与大型机构直接竞争难度大,如何根据自身优势进行差异化战略定位成为关键。

财联社记者注意到,不少券商试图通过丰富的形式来发展基金投顾业务。东方证券表示,公司坚持长期服务理念,建立包括“投顾宝典、投顾学堂、投顾智识、投顾有方”等内容体系并持续陪伴客户,更好地引导客户参与基金投顾业务,切实改善解决“基金赚钱,基民不赚钱”的行业痛点。

另以今年举行的“8·18”理财节为例,包括银河证券、光大证券、南京证券、湘财证券等等券商在服务、内容等方面均有所突破,今年更加注重投顾产品和普惠金融内容的投放,活动期间推出专享爆款理财,提供了更多的中低风险品种供投资者选择。也有像国泰君安将基金投顾品牌进行升级,其完成了从“君享投”到“君享投100”的升级,提升品牌认知度。

业界人士分析称,券商正在通过不同风险收益类型的产品的多层次引导,逐步引导投资者在其投资组合中重视资产配置,以及通过直播、短视频等形式推出更多优秀财富顾问,进一步加强投资者互动,拓展金融普惠服务传播广度和深度。

数字化赋能基金投顾展业也是券商的不二之选。根据半年报,东方证券表示,公司自研基金投顾交易系统持续迭代开发,提升公司核心业务系统的连续服务能力,保障安全稳定;中泰证券自主研发了公募基金投顾服务中台,也在积极优化;国联证券自研的公募基金投顾业务综合服务平台系统,在高效推动业务规模快速扩张、业务形态创新、合作机构对接等方面实现多个“首家”

券商分享后续基金投顾计划

得益于基金投顾的持续优化,有不少卖方坚定看好券商的基金投顾业务。东吴证券在最新发布的研报中表示,继续看好国联证券基金投顾的高成长性。国联证券持续创新基金投顾业务模式,提升资产配置能力,加速财富管理转型,基金投顾业绩表现稳健。

开源证券则看好东方证券。该机构分析称,东方证券基金投顾业务逆势增长,扩展明显,未来将持续受益于财富管理长逻辑。

那么,券商如何继续下一步开展投顾业务,部分券商也在半年报中交出了计划。申万宏源表示,2022年下半年,公司战略层面积极布局基金投顾业务,以专业服务客户投资需求,以陪伴共享客户投资体验,推进财务管理由卖方模式向买方模式转型;同时结合新颁布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,持续通过研究、投资、风控一体化平台建设,构建公募基金业务发展的核心竞争力。

东方证券着力提高公募基金投顾业务签约规模,积极探索平台合作新模式,形成行业领先模式,以产品配置和机构理财为突破点,开拓机构理财市场,形成品牌化、体系化、模式化发展,成为新的收入利润增长极。

银河证券则向财联社记者表示,公司将继续通过践行“买方投顾”理念,深化客户关系重塑,逐步建立并完善与客户利益趋于一致的投顾服务关系。

本文源自财联社记者 林坚

相关资讯

中信集团股权划转大动作!中信证券、中信银行控股股东将变更为中信金控

记者 | 王鑫在金融牌照到手后,中信集团旗下金融机构股权划转出现大动作。6月22日,券商“龙头”中信证券(600030.SH)公告称,公司第一大股东中信有限、中国中信股份有限公司 (下称中信股份)将向中国中信金融控股有限公司(下称中信金控)

基金投顾展业数据首度亮相:8家披露签约规模,华泰、东方、中信遥遥领先,买方投顾正前行

财联社9月1日讯(记者 林坚)作为试水买方投顾的重要尝试,证券行业基金投顾业务的展业情况一直也备受关注。2022年半年报中,不少券商交出了基金投顾的成绩单。图为上市券商基金投顾展业情况一览财联社记者注意到,中信证券、华泰证券、国泰君安、申万

无偿划转曝光成立时间,中信银行、中信证券第一大股东拟变更为中信金控

6月22日,资本邦了解到,继今年3月份中信金控和北京金控一同拿下业内首两家金控牌照后,中信金控按照此前规划正式开启了承接中信旗下金融牌照和资产的大动作。6月22日夜间,中信银行和中信证券相继发布公告称,收到公司股东中国中信有限公司(简称“中

2022Q2基金销售渠道数据点评:天天基金增速领先

【非银金融】天天基金增速领先,产品策略和客户禀赋影响市占率——2022Q2基金销售渠道数据点评-20220728事件:7月27日,基金业协会披露2022Q2公募基金销售机构前100规模数据。1、券商阵营市占率提升或与ETF有关,天天偏股规模。

国泰基金公司旗下2只基金,新增新基金经理邱晓旭管理

金融界基金08月17日讯【新增情况】巨灵财经数据显示,国泰价值先锋股票A(011042)、国泰价值先锋股票C(011043)今日新增新基金经理邱晓旭管理,基金经理首次管理基金,尚无管理经验,警惕不确定风险。

国泰基金公司旗下2只基金,新增基金经理邱晓旭管理

金融界基金08月17日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示,国泰价值先锋股票A(011042)、国泰价值先锋股票C(011043)今日新增基金经理邱晓旭管理。本文源自金融界基金。

财通资管基金公司旗下3只基金,新增基金经理王珊管理

金融界基金08月17日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示,财通资管鸿慧中短债发起式A(014815)、财通资管鸿慧中短债发起式C(014816)、财通资管鸿慧中短债发起式E(014817)今日新增基金经理王珊管理。

招商基金公司旗下3只基金,新增基金经理马龙管理

金融界基金08月17日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示,招商添裕纯债A(006489)、招商添裕纯债C(006490)、招商添裕纯债D(011292)今日新增基金经理马龙管理。本文源自金融界基金。

北京市首笔基础设施投资基金落地,“固收+”基金再迎规范丨基金下午茶

山西证券:随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的军工、新能源和大科技板块山西证券认为,A股中长期看有收获结构性行情的基础,但短期来看,市场调整压力仍在,近期周期股和成长股共振带领的指数反弹更多是中报预期带来的短暂修复,持续性存疑。

“双十”基金经理加持!华宝动力组合基金:迎击震荡市的一把“利刃”| 基金

今年以来,华宝动力组合基金一路攻城拔寨、迭创新高《投资时报》记者章敬宇华宝基金明星老将刘自强,“逆风”迎来了投资的高光时刻。如此背景下,经济可能是弱复苏,叠加货币流动性好,可能会带来整个市场的指数或行业龙头,表现都不会特别亮眼。

破解“基金赚钱基民不赚钱”痛点 10余家头部基金公司申报“让利型基金”

近日,易方达、汇添富、华夏、富国、博时、嘉实等10多家基金公司正式上报让利型基金,该产品以开放式基金为主,产品类型均为混合型,具体包括易方达。本报记者 顾梦轩 夏欣 广州、北京报道集各种期待于一身的管理人合理让利型产品(让利型基金)即将面世。

中国基金业明星基金奖揭晓,中银基金实力闪耀

  7月29日,由证券时报社主办,招商证券、晨星资讯、上海证券和中国银河证券提供数据和研究支持的第十七届中国基金业明星基金奖获奖名单隆重揭晓。凭借出色的管理能力和优秀的长期业绩,中银基金的中银优选混合荣获“五年持续回报灵活配置混合型明星基金

中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海天天基金销售有限公

为更好为投资者提供服务,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,决定自2019年5月7日起,对本公司旗下部分基金在天天基金定期定额投资起点金额进行调整,现将有关事项公告如下:一

中信股份(00267.HK)发布中信重工半年度业绩,归母净利润1.84亿元,同比增长5.71%

中信股份(00267.HK)发布中信重工(601608.SH)2022年半年度报告,营业收入42.665亿元(人民币,下同),同比增长13.25%;归属于上市公司股东的净利润1.84亿元,同比增长5.71%;基本每股收益0.0424元。截至

中信集团党委书记、董事长朱鹤新赴中信银行西宁分行调研

来源:人民网-青海频道2021年9月10日,中信集团党委书记、董事长朱鹤新赴中信银行西宁分行调研。调研现场。中信银行西宁分行供图朱鹤新实地调研了分行营业部,与干部员工亲切交谈,听取了分行党委书记、行长杨晓峰的汇报。朱鹤新指出,分行扎根高原,

友情链接

网址导航 SEO域名抢注宝宝起名网妈妈知道币圈今日廊坊鄂州新闻头条网金华新闻资讯网龙虎山旅游攻略丝绸绸缎网爱尔兰旅游网昆明旅游网公寓短租网东京旅游网卢森堡旅游网全球品牌加盟网钦州新闻头条网塞浦路斯旅游网贵州村超足球网天堂寨旅游攻略
天天基金行情网提供每日基金净值查询、天天基金净值表一览表、天天基金网自选基金、基金盘中估值、私募基金净值查询网、每日开放式基金净值查询表新版、开放式基金及封闭式基金排行、基金指数大盘实时行情、基金指数大盘走势图、基金收益率、全国私募基金查询网、分红送配等数据大全、天天基金网打新基金、基金净值查询速查网、天天基金网净值查询官网。
天天基金行情网 lelelu.cn ©2022-2028版权所有