时间：2022-12-09 14:10:38 | 浏览：988
01
大家好，
我是园长～
本周的新基金，
除了今天写的这只之外，
还有以下3只，
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简评广发基金林英睿-广发睿合基金｜多说一句
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02
今天的多说一句，
我们来看一看，
南方基金即将发行的一只新基金，
南方竞争优势。
03
本只基金的基金经理是蒋秋洁女士，
她有13年的证券从业经历，
和超过7年的基金经理管理经验，
目前管理了5只基金，
合计管理规模82亿元。
04
她目前管理时间最长的基金是，
南方天元新产业（160133.OF），
从2015年6月至今，
累计回报52.88%，
年化收益率6.51%，
看起来业绩不怎么样，
但实际上她刚接手这只基金之后，
就直接碰到了2015年的股灾，
如果看从2016年至今的业绩，
实际上还是非常可圈可点的。
05
我们来看一下组合的特征，
前十大重仓股占比目前在30%，
属于很低的持股集中度。
基金的年换手率在2倍左右，
属于较低的交易频率。
结合上述两点，
她属于持股集中度较低+
持股周期不短的“偏收藏家型”选手。
06
从资产配置图上看，
蒋秋洁女士会做幅度不大，
但频率较高的仓位择时。
从风格配置图上看，
蒋秋洁女士会做风格择时，
目前阶段在大小盘之间，
在做风格切换。
结合上述两点，
蒋秋洁女士属于，
会做仓位择时+会做风格择时的，
“飘忽不定型”选手。
07
组合的前三大重仓行业占比不高，
基本在55%以下，
低于行业平均水平，
属于比较分散的行业集中度。
截止去年半年报，
组合主要持有了，
医药生物、电气设备和电子行业，
合计占比49.28%，
是比较明显的成长风格。
08
基金的四季报运作分析，
主要介绍了对“双碳”机会的解读，
她看好电价市场化改革，
看好风能、光能和储能行业的机会，
看好新能源车相关产业链。
同时，
看好军工行业中短期的机会。
另外，
对于消费和医药，
短期会相对平淡，
她会更加注重有强产品周期，
以及品牌溢价的公司进行配置。
09
在具体持仓方面，
持股集中度进一步降低，
前十大重仓股占比只有25%，
与一年前的52%相比，
直接降低了一半。
因此对重仓股的分析，
象征意义大于实际意义。
从前几期季报中，
我们了解到蒋秋洁女士，
已经开始了转变，
从消费医药为主，
逐步切换到了碳中和主题中。
10
所以结论依旧呼之欲出了，
面对这样的变化，
我们持谨慎观望的态度。
我们需要再观察观察，
过一段时间再做判断不迟。
好了，
今天就说那么多，
我们明天见！
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