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简评南方基金蒋秋洁-南方竞争优势基金|多说一句

2022-12-09 14:10:38 2595

摘要:01大家好,我是园长~本周的新基金,除了今天写的这只之外,还有以下3只,NO.717|中融基金甘传琦-中融成长先锋一年持有,值不值得买?一句话点评NO.718|财通基金金梓才-财通匠心优选,值不值得买?简评广发基金林英睿-广发睿合基金|多说...

01

大家好,

我是园长~

本周的新基金,

除了今天写的这只之外,

还有以下3只,

NO.717|中融基金甘传琦-中融成长先锋一年持有,值不值得买?

一句话点评NO.718|财通基金金梓才-财通匠心优选,值不值得买?

简评广发基金林英睿-广发睿合基金|多说一句

感兴趣的话,

可以直接点链接去看。

02

今天的多说一句,

我们来看一看,

南方基金即将发行的一只新基金,

南方竞争优势

03

本只基金的基金经理是蒋秋洁女士,

她有13年的证券从业经历,

和超过7年的基金经理管理经验,

目前管理了5只基金,

合计管理规模82亿元。

04

她目前管理时间最长的基金是,

南方天元新产业(160133.OF)

从2015年6月至今,

累计回报52.88%,

年化收益率6.51%,

看起来业绩不怎么样,

但实际上她刚接手这只基金之后,

就直接碰到了2015年的股灾,

如果看从2016年至今的业绩,

实际上还是非常可圈可点的。

05

我们来看一下组合的特征,

前十大重仓股占比目前在30%,

属于很低的持股集中度。

基金的年换手率在2倍左右,

属于较低的交易频率。

结合上述两点,

她属于持股集中度较低+

持股周期不短的“偏收藏家型”选手

06

从资产配置图上看,

蒋秋洁女士会做幅度不大,

但频率较高的仓位择时。

从风格配置图上看,

蒋秋洁女士会做风格择时,

目前阶段在大小盘之间,

在做风格切换。

结合上述两点,

蒋秋洁女士属于,

会做仓位择时+会做风格择时的,

“飘忽不定型”选手

07

组合的前三大重仓行业占比不高,

基本在55%以下,

低于行业平均水平,

属于比较分散的行业集中度。

截止去年半年报,

组合主要持有了,

医药生物、电气设备和电子行业,

合计占比49.28%,

是比较明显的成长风格。

08

基金的四季报运作分析,

主要介绍了对“双碳”机会的解读,

她看好电价市场化改革

看好风能光能储能行业的机会,

看好新能源车相关产业链

同时,

看好军工行业中短期的机会。

另外,

对于消费医药

短期会相对平淡,

她会更加注重有强产品周期,

以及品牌溢价的公司进行配置。

09

在具体持仓方面,

持股集中度进一步降低,

前十大重仓股占比只有25%,

与一年前的52%相比,

直接降低了一半。

因此对重仓股的分析,

象征意义大于实际意义。

从前几期季报中,

我们了解到蒋秋洁女士,

已经开始了转变,

从消费医药为主,

逐步切换到了碳中和主题中。

10

所以结论依旧呼之欲出了,

面对这样的变化,

我们持谨慎观望的态度。

我们需要再观察观察,

过一段时间再做判断不迟。

好了,

今天就说那么多,

我们明天见!


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