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金融报道|权益基金“中考”——原油QDII成学霸、万家基金独霸权益类前四强、爆款基金“明星效应”B面尽显

2022-12-09 01:58:30 1278

摘要:许楠楠/文今年以来A股市场经历了巨幅调整,再加上偏股基金整体业绩的低迷,基金“中考”成绩的关注度鲜明下降,更有成为鸡肋的嫌疑。引人注意的是,多位曾经星光璀璨的明星基金经理已经连续两年跌落神坛。财经网金融通过多家公募基金下半年中期策略会了解到...

许楠楠/文

今年以来A股市场经历了巨幅调整,再加上偏股基金整体业绩的低迷,基金“中考”成绩的关注度鲜明下降,更有成为鸡肋的嫌疑。

引人注意的是,多位曾经星光璀璨的明星基金经理已经连续两年跌落神坛。

财经网金融通过多家公募基金下半年中期策略会了解到,最悲观、灰暗时刻已经过去,市场将进入缓慢回升阶段,下半年A股仍具备较强的吸引力。另据Wind数据显示,5月、6月不少基金回血明显,其中,新能源回血最猛,近300只基金两月涨幅超30%。

QDII另类投资成“学霸”

回顾2022年上半年,股、债双双震荡、大宗商品飙涨。截至6月30日收盘,嘉实原油年内涨50.61%领跑全市,多只原油QDII基金更是持续“霸屏”榜单前列。

财经网金融注意到,除油气类主题基金占据公募基金榜单靠前位置外,煤炭类主题基金的表现也十分抢眼。

wind数据显示,万家基金成为当之无愧的赢家,旗下主动权益基金前四,旗下基金经理黄海旗下多只重仓煤炭股的基金名列前茅。截至6月30日收盘,黄海管理的万家宏观择时多策略基金,是上半年唯一一只业绩超50%的主动权益基金。黄海管理下的的万家新利、万家精选A位居第二、三位,上半年收益均超40%。

再从冠军基金持仓情况可以发现,今年以来,该基金重仓的煤炭、房地产板块个股都有不错的表现。截至2022年一季度时,能源行业的产业配置已经超过房地产行业。

新能源基金迅速“回血”

由于油价的持续上涨,多只原油主题基金今年涨幅已超50%。需要注意的是,原油主题基金六月跌幅最大。Wind数据显示,逾十只单月跌幅超10%。涨幅榜方面多只新能源基金单月涨幅超20%。

实际上,多位明星基金经理的产品也在近期成功“回血”,包括丘栋荣的中庚价值领航、陆彬的汇丰晋信研究精选、神爱前的平安品质优选等等,这些明星基金的年内收益均已经回正。

嘉实基金对财经网金融表示,根据各个机构的预测,包括全球能源互联网合作组织的预测,风电和光伏发电或将在2040年成为中国最重要的电力品种,在碳中和的背景下,绿电运营商或者绿色电力将迎来量价提升的过程,盈利会有非常明显的提升,风力、光伏发电是一个自然能源替代和转化的过程。

当前板块的绿色电力的估值是相对比较合理的,并且未来还有一个继续上升的空间。因此,目前绿色电力行业还处于一个行业发展的拐点,整个电力行业从周期属性来说变成一种成长性更强的行业。

爆款基金“明星效应”B面

近年来,公募基金整体规模飞速增长,2022年内两次突破26万亿。越来越多的基金经理形成了较强的市场号召力。

2022年的半程“冠军”已经诞生。财经网金融梳理,2019、2020、2021这三年的前十业绩“王者”今年业绩全部收负。去年权益类基金收益“冠军”和“亚军”的前海开源基金经理崔宸龙旗下前海开源公用事业和前海开源新经济A两只基金年内净值都出现了超过10%的回撤。

再比如,诺安基金顶流基金经理蔡嵩松神话破灭,旗下诺安创新驱动混合暴跌超36%,年内领跌主动权益基金,成行业垫底。

此外,近两年由明星经理管理的新发爆款基金正遭遇业绩规模双杀。

据悉,此前两年发行总份额在100亿份以上、且一日售罄的有19只“爆款基金”。截至6月30日,年内仅有广发恒享一年持有正收益。

例如鹏华基金王宗合管理下的鹏华匠心精选混合,曾经认购金额超千亿元,然而该基金现在的业绩年内和成立以来均为负,规模更是缩减超60%。

根据天相投顾的报告,截至2022年一季度,近两年新发爆款基金的亏损近1800亿元,其中与2020年的爆款基金相比,2021年发行的爆款基金亏损尤甚。

相比于前两年新发基金火爆、屡次冲上热搜榜的场景,今年以来的新基金市场也可谓是“惨淡”。根据wind数据,今年新成立的主动权益基金(按基金成立日统计)没有产品发行规模达到百亿元。平均发行份额为9.66亿份,相较2021上半年的平均发行份额下降超50%。今年新成立的主动权益基金没有发行规模达到百亿元的,上半年度基金募集失败案例历史新高。

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