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万科A创近三年新低,知名私募老总声援基金经理:短期情绪影响远大于实质影响

时间:2022-11-23 07:40:47 | 浏览:631

财联社(北京,记者 陈俊岭)讯,尚未从房产税试点的阴影中走出,又迎来了净利润下降的戴维斯双击。10月29日上午,价值投资人一度视若珍宝的“招保万金”再遭重挫。截止中午收盘,招商蛇口、保利发展、万科A和金地集团分别下跌4.11%、4.25%、

财联社(北京,记者 陈俊岭)讯,尚未从房产税试点的阴影中走出,又迎来了净利润下降的戴维斯双击。10月29日上午,价值投资人一度视若珍宝的“招保万金”再遭重挫。

截止中午收盘,招商蛇口、保利发展、万科A和金地集团分别下跌4.11%、4.25%、5.33%和5.33%,在上证指数、深成指数仍保持上涨的这一天,“房茅”万科再创近三年新低。

“对于地产股来说,短期情绪上的影响也远大于实质影响!”对此,北京一家重仓地产股的私募老总称,相信随着融资端的松动,地产销售数据出现环比改善,会明显缓和市场忧虑。

房产股的“多事之秋”

在连续下跌近9个月后,一份预料之中、又略显失望的三季报,成为压倒濒临新低的“房茅”万科的“最后一根稻草”。

10月28日晚,万科公布三季度报告——2021年第三季度,公司实现营业收入1043.75亿元,同比增长9.70%;归母净利润56.42亿元,同比下降23.30%。

在调整政策趋紧和楼市再次遇冷的这个深秋,尽管投资人早已对万科的三季报不抱太大希望,毕竟市场早已对这些肉眼可见的利空因素充分解读,并部分反映到了最近一周的盘面上。

不过,今天上午平均跌幅5%的“当头一棒”,还是让很多喜欢“左侧交易”的价值投资人略显失望。甚至,有知名公募基金经理发文:“坚守终将获得回报”。

无独有偶,一家重仓万科A私募老总近期频频发声,而他最新的观点也再次聚焦多事之秋的房产股。

“上周末全国人大授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点,启动时间由国务院确定,授权的试点期限为五年,房地产税的推进速度超预期,整体房地产调控长效机制的重要一环开始落地。”他称。

毋庸置疑,房地产税试点的推进为需求端的支持政策打开了空间,进一步降低了房产作为投资品的属性,进一步挤出了投资性的需求,同时多套房所有者也可能开始卖出房产而进一步增加可售房源。

全民炒房从此一去不复返,尤其在房地产税试点再次提到日程后,房地产股也犹如惊弓之鸟,加上降准利好落空,在经历短暂的弱反弹后,再次跌入探底之路。

情绪影响远大于实质影响?

尽管当前房地产税的细则仍未明确,从大的方向上判断,此轮试点肯定不同于十年前上海和重庆的试点,此次征收范围大概率会拓展到存量房产,但是初期税率可能不会定的太高。

尤其是当前房地产市场处于较冷的状态,预计初期试点城市也不会超过十个,除了上次试点的上海和重庆,深圳、杭州、海南、成都等都有可能进入试点行列。

调控政策利剑高悬,市场极度恐慌也是触底之时?上述私募老总甚至产生了这样一个猜想——在房地产税逐渐完善落地之后,前期一些行政性的调控措施,比如限购限贷等等,都可以逐步退出历史舞台。

在这位私募老总看来,从国际经验来看,房地产税可能会对短期房价产生影响,但是一两年之后房价依然会回到自身的趋势上来,取决于当地的经济发展水平和人口流入情况。

“对于地产股来说,短期情绪上的影响也远大于实质影响,目前市场关注的核心依然是房地产企业的违约和信用问题,针对此问题,我们已经看到了一系列的政策变化。”他分析称。

比如,除按揭和开发贷的逐步松动外,近期发改委也召集地产美元债大户开会,也会针对资金出海偿还美元债开一些绿色通道。因此,房地产税产生的情绪影响,应该不及按揭贷款松动带来的正面拉动强。

毕竟,在地产政策如此严厉的阶段,投资性需求已经很少,按揭中90%以上都是首套,很多刚需改善需求都是被抑制的状态。因此随着融资端的松动,地产销售数据出现环比改善,也会明显缓和市场忧虑。

在降准预期落空后,如何审时度势?他认为,面对经济和盈利向下,货币宽松空间受限,选股也更需关注盈利的确定性和估值的匹配度,静待通胀预期回落和货币宽松空间打开。

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