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东方基金曲华锋:部分可选消费有望迎来中长期拐点

时间:2022-08-27 20:29:03 | 浏览:741

中证网讯(记者 张凌之)8月25日,东方基金基金经理曲华锋对中国证券报记者表示,结构性行情或仍将延续,“当下的主要矛盾仍然是盈利和估值匹配的矛盾,市场需要在盈利和估值之间不断进行再平衡”。曲华锋认为,在经济结构持续转型的过程中,符合国家战略

中证网讯(记者 张凌之)8月25日,东方基金基金经理曲华锋对中国证券报记者表示,结构性行情或仍将延续,“当下的主要矛盾仍然是盈利和估值匹配的矛盾,市场需要在盈利和估值之间不断进行再平衡”。

曲华锋认为,在经济结构持续转型的过程中,符合国家战略发展方向的相关成长赛道和消费行业会是未来值得投资者重点关注的两个方向。

对于消费行业,曲华锋表示,消费行业在过去几个季度面临上下游的双重压力,企业收入利润均受到影响。上游原材料长期处于高位,企业盈利能力受到挤压;下游居民消费意愿有所下降,消费需求持续疲弱,影响公司收入。曲华锋分析认为,从未来情况看,虽然行业短期仍将受到疫情、经营业绩等因素影响,但中长期随着经济逐步复苏,上下游情况均将出现改善,“目前行业风险收益比较高,下行风险有限,建议关注其中长期机会”。

曲华锋进一步分析,从成本端相对看好议价能力较强的必选消费细分领域的龙头企业。必选消费品行业属性决定其下游需求相对刚性,企业的高成本压力有望通过提价来缓解,市场进一步集中化,龙头企业的壁垒可能使其市占率进一步提升,企业盈利有望得到修复。未来伴随成本继续下行,前期提价带来的盈利弹性也将逐步在报表中体现。

从需求端角度看,曲华锋认为,未来市场需求复苏将利好可选消费领域。从大趋势上讲,未来疫情扰动将边际减弱,需求端有望逐步复苏。基于此,曲华锋认为部分可选消费有望迎来中长期拐点。从复苏弹性上看,餐饮、旅游、出行等板块业绩修复弹性相对更大。

此外,从消费结构上看,伴随90后、00后逐步成为消费主力军,消费观念和习惯也随之发生变化,消费多样化、个性化需求提升,部分新消费领域或将出现爆发式增长。

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